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L’ Expert Conseil en Gestion de Patrimoine effectue le bilan de la situation fiscale et patrimoniale de son client et il recueille ses attentes et ses objectifs tout en évaluant le niveau de risque. Le CGP propose des solutions et des produits adaptés pour optimiser le patrimoine de son client. Il devra assurer la veille sur les évolutions patrimoniales, fiscales et sur les marchés immobiliers et financiers. En fonction des évènements personnels ou professionnels de son client (succession, association, mobilité nationale et internationale…), le CGP pourra reconsidérer la stratégie patrimoniale initialement négociée.
Annecy, Chambéry
BAC +5 : MBA
Vous développerez un portefeuille de clients professionnels et les accompagnerez au quotidien dans la gestion de leurs affaires. Vous analyserez l’entreprise et conseillerez ses dirigeants dans les orientations stratégiques définies à moyen et long terme.
Chambéry, Lyon
Le Master Of Business Administration (MBA) est l’un des diplômes les plus prestigieux dans le domaine du management et du leadership. Vous saurez vous adapter à l’évolution des entreprises ainsi qu’aux défis mondiaux auxquels sont confrontés les dirigeants d’entreprise.
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