BAC +5 : MBA

EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

L’ Expert Conseil en Gestion de Patrimoine effectue le bilan de la situation fiscale et patrimoniale de son client et il recueille ses attentes et ses objectifs tout en évaluant le niveau de risque. Le CGP propose des solutions et des produits adaptés pour optimiser le patrimoine de son client. Il devra assurer la veille sur les évolutions patrimoniales, fiscales et sur les marchés immobiliers et financiers. En fonction des évènements personnels ou professionnels de son client (succession, association, mobilité nationale et internationale…), le CGP pourra reconsidérer la stratégie patrimoniale initialement négociée.

Vous souhaitez devenir

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
  • Conseiller(ère) clientèle banque privée
  • Courtier en banque et assurances
  • Gestionnaire de portefeuille
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Pourquoi choisir ECORIS pour son EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE ?

% de réussite à l'examen
25 élèves maximum par classe
Suivi personnalisé
Diplôme d'état

Rentrée à partir de septembre

  • Chambéry

Possibilité d'intégrer votre école jusqu'au 31 Octobre

Conditions d'admission

1
1ère année : Bac+3 validé (180 crédits ECTS) dans le secteur banque - finance - assurance - immobilier
2
2ème année : Bac+4 validé dans le domaine considéré (240 crédits ECTS)
3
Dossier de candidature complet
4
Entretien individuel avec un conseiller formations
5
Test d'entrée en Finances et Culture Générale

EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE en bref

Pourquoi ?

Obtenir* :

* Sous condition de validation (voir règlement d’examen)

RNCP36498 – Expert conseil en gestion de patrimoine – France Compétences (francecompetences.fr)

taux de réussite non disponible : première promotion 2023-2024

Pour qui ?
  • Étudiants
  • Salariés d’entreprise (Reconversion ou promotion)
  • Demandeurs d’emploi
Quel rythme ?

Un rythme de 3 jours de formation et 10 jours d’immersion professionnelle en alternance ou en stage dans une entreprise associé à une formation complète. Formation dispensée sur 2 ans

Financement ?

2 possibilités:

  • Alternance ( Sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)
  • Tremplin (Statut Étudiant)
Validation de la formation ?
  • Contrôles continus (épreuves écrites et orales) et partiels en fin d’année. L’examen de validation du titre est composé d’une étude de cas de 5h00. Puis d’un oral d’1h30 au cours duquel, l’élève devra présenter son dossier de Pratiques Professionnelles, réaliser un audit d’un client patrimonial et expliquer son analyse et ses préconisations traitées lors de l’étude de cas. A l’issue, l’élève compose une lettre de mission et un recueil d’informations suite à la conduite de l’audit .

Possibilité de suivre cette formation dans le cadre d’une VAE

Compétences ?

Le programme de la formation est découpé en blocs de compétences. Chaque bloc peut être réalisé et validé de façon autonome et indépendante.

L’obtention du diplôme est soumis à la validation de chaque bloc.

Moyens pédagogiques ?

Cours en présentiel:

Apports théoriques et d’expériences pratiques à travers des projets professionnels de groupe

Composition de l’équipe pédagogique:

  • Formateurs professionnels
  • Professeurs diplômés
Programme détaillé